아카이브세계BP, 연간 이익 손실에도 불구하고 자사주 매입 속도 가속화

BP, 연간 이익 손실에도 불구하고 자사주 매입 속도 가속화

2020년 BP는 “2050년 또는 그 이전”까지 순 제로 기업이 되겠다는 야심을 세웠습니다.

매트 카디 | 게티 이미지 뉴스 | 게티 이미지

석유 대기업이 연간 이익 감소에도 불구하고 자사주 매입 속도를 높이고 배당금을 늘린 후 화요일 BP의 주가는 6% 상승했습니다.

에너지 메이저는 1분기 실적을 보고하기 전에 17억 5천만 달러 규모의 자사주 매입을 실행하겠다는 의사를 발표하면서 자사주 매입 속도를 높였습니다. 회사는 올해 상반기에 35억 달러 규모의 자사주 매입을 발표하기로 약속했다고 밝혔습니다.

BP는 또한 2023년 마지막 3개월 동안 보통주당 배당금을 7.27센트로 발표했는데, 이는 전년 동기 대비 10% 증가한 수치입니다.

석유 대기업은 2023년 순이익의 대리로 사용되는 기본 대체 비용 이익을 138억 달러로 발표했는데, 이는 전년도 기록적인 277억 달러에 비해 급격히 감소한 수치입니다. LSEG가 집계한 컨센서스에 따르면 분석가들은 2023년 연간 순이익이 139억 달러에 달할 것으로 예상했습니다.

BP는 4분기 순이익을 거의 30억 달러로 발표했는데, 이는 애널리스트 예상치인 26억 달러를 뛰어넘는 수치입니다.

런던 상장 석유 메이저의 주식이 화요일 아침 범유럽 Stoxx 600 지수의 상위권으로 급등하자 RBC Capital Markets의 분석가들은 2024년 1분기 이후 자사주 매입에 대한 BP의 약속을 “반갑고 긍정적인 놀라움”으로 묘사했습니다.

그들은 강력한 투자 등급을 유지하는 조건으로 2025년까지 최소 140억 달러의 자사주 매입을 실행하려는 BP의 계획이 시장에서 예상되지 않았을 가능성이 높다고 덧붙였습니다.

RBC Capital Markets은 연구 노트에서 “BP가 합의된 기대치를 웃도는 2025년 특정 EBITDA 목표를 내놓은 가운데, 지급 전면에 대한 약속은 미래 전달에 대한 자신감을 보여준다고 생각합니다”라고 말했습니다. EBITDA는 이자, 세금, 감가상각비, 상각비를 제외한 수익을 의미합니다.

‘진짜 모멘텀’

BP CEO 머레이 오친클로스(Murray Auchincloss)는 성명을 통해 “돌이켜보면 2023년은 비즈니스 전반에 걸쳐 실질적인 전달 모멘텀과 함께 강력한 운영 성과를 거둔 한 해였다”고 말했다.

“우리는 더 단순하고, 더 집중적이며, 더 높은 가치를 지닌 회사를 제공한다는 우리의 전략에 확신을 갖고 있으며, 주주들을 위한 장기적인 가치 증대에 전념하고 있습니다.”

BP는 4분기 실적에 가스 거래의 강세와 산업 정제 마진이 “상당히 낮아진” 것이 반영됐다고 밝혔다. 해당 기간 순부채는 2023년 말 209억 달러로 2022년 말 214억 달러에 비해 크게 늘었다.

영국의 경쟁사인 쉘(Shell)은 목요일 배당금을 4% 늘리고 35억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표하면서 예상보다 강한 연간 수익을 발표했습니다.

미국에서는 엑슨모빌과 쉐브론 모두 분기 실적이 기대치를 상회했지만, 화석연료 가격 하락으로 실적도 전년 동기 대비 급락했다.

전략

BP의 최근 결과는 회사가 전략에 대해 한 행동주의 투자자로부터 압력을 받고 있는 가운데 나온 것입니다.

Bluebell Capital Partners는 지난 10월 BP 의장인 Helge Lund와 당시 임시 CEO인 Murray Auchincloss에게 보낸 서한에서 회사에 석유 및 가스 투자를 늘리고 청정 에너지에 대한 지출을 줄일 것을 촉구했습니다. 이 편지는 처음으로 보고되었다. 파이낸셜 타임즈 지난주.

Bluebell Capital의 Giuseppe Bivona는 이후 BP의 미국 및 유럽 경쟁사에 비해 “완전히 실망스러운” 주가 성과에 대해 불만을 표시했습니다. Bivona는 1월 30일 CNBC의 “Squawk Box Europe”에 출연하여 BP가 “합리적인 방법”으로 자본을 배치하는 것을 고려해야 한다고 말했습니다.

서신 공개에 대해 당시 BP 대변인은 회사가 주주들과의 “건설적인 참여를 환영한다”고 말했다.

BP는 또한 중재된 리더십 변화에 맞서 싸워왔습니다. 회사는 지난달 머레이 오친클로스(Murray Auchincloss)를 상임 CEO로 임명했는데, 이는 그의 전임자인 버나드 루니(Bernard Looney)가 취임한 지 4년이 채 안 되어 사임한 지 약 4개월 후였습니다.

Looney의 리더십 하에 BP는 10년 안에 전체 배출량을 35~40% 줄일 것이라고 약속했습니다.

“2050년 또는 그 이전까지” 배출량을 순 제로로 줄이겠다는 계획을 발표한 최초의 에너지 대기업 중 하나인 이 회사는 작년에 이러한 기후 계획을 완화했습니다. BP 말했다 거의 1년 전에는 수요를 충족하기 위해 석유와 가스에 계속 투자해야 한다는 점을 지적하면서 20~30% 삭감을 목표로 삼겠다고 밝혔습니다.

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